Weekly Watchlist: Saham-Saham Sektor Transportasi dalam Sepekan (28 November – 2 Desember 2022)

Bersamaan dengan momentum pemulihan ekonomi nasional yang kian positif di sepanjang Kuartal III-2022, saham-saham sektor transportasi patut untuk dicermati karena distribusi barang yang meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Kuartal III-2022 lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi dengan mencatatkan pertumbuhan 25,81% YoY. Kenaikan pertumbuhan perekonomian Indonesia ini, didorong oleh ekspor dan konsumsi domestik yang kuat.

Ekspor telah menyumbang sekitar seperempat dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tumbuhnya kinerja ekspor Indonesia pada Kuartal III-2022 dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang-jasa mengalami pertumbuhan 21,64% YoY dan impor barang-jasa yang tumbuh 22,98% YoY juga menjadi momentum positif bagi kinerja emiten transportasi sebagai perantara perdagangan.

Berikut saham-saham Sektor Transportasi yang menarik dicermati pada perdagangan bursa tanggal 28 November – 2 Desember 2022:  

Weekly Watchlist: Saham Sektor Transportasi Sepekan

1. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk – HAIS

Kinerja Saham & Prospek Kedepan

• Harga saham HAIS melesat naik 42% sejak awal tahun hingga tanggal 25 November 2022 pada harga Rp246 per lembar sahamnya;
• Saham HAIS tergolong likuid di pasar dengan rata-rata volume perdagangan selama bulan November sebesar Rp2,2 miliar per harinya;
• Volume perdagangan pada saham sektor transportasi HAIS di sepanjang bulan November mencapai 1.759.479 lot;
• Emiten penyedia logistik dan transportasi laut, HAIS berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih 171% YoY menjadi Rp78,5 miliar. Hal ini sejalan dengan kenaikan pendapatan HAIS menjadi sebesar Rp541 miliar, tumbuh 82% YoY.

Analisis Teknikal

Secara teknikal, HAIS berada pada fase sideways jangka menengah di atas pergerakan MA-20 dan MA-50. Indikator MACD bar histogram berada pada level positif. HAIS berpotensi menguji resistance di level harga 258 dengan pertimbangan support pada level harga 236 dan cut loss jika break di bawah 230.

2. PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk – WEHA

Kinerja Saham & Prospek Kedepan

• Harga saham WEHA masih terkoreksi 42% sejak awal tahun hingga tanggal 25 November 2022 pada harga Rp125 per lembar sahamnya;
• Saham WEHA tergolong likuid di pasar dengan rata-rata volume perdagangan selama bulan November sebesar Rp2,7 miliar per harinya;
• Volume perdagangan pada saham WEHA di sepanjang bulan November mencapai 4.304.729 lot;
• Kinerja WEHA di sepanjang Kuartal III-2022 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp12 miliar. Keuntungan ini berbanding terbalik daripada Kuartal III-2021 kemarin yang mengalami rugi bersih sebesar Rp11 miliar. Pertumbuhan laba bersih WEHA tersebut ditopang peningkatan pendapatan usaha sebesar 112% YoY menjadi Rp123 miliar.

Analisis Teknikal

Secara teknikal, WEHA bergerak bullish jangka pendek berhasil menguat di atas MA-5, MA-20, serta diikuti dengan volume yang menguat dalam 2 hari terakhir. Indikator MACD bar histogram berada pada level bullish dan MACD line bergerak di atas centerline. WEHA berpotensi menguji resistance di level 140, dengan pertimbangan support di level 122 dan cut loss jika break 119.

3. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk – NELY

Kinerja Saham & Prospek Kedepan

• Harga saham NELY naik 6% sejak awal tahun hingga tanggal 25 November 2022 pada harga Rp312 per lembar sahamnya;
• Saham NELY tergolong likuid di pasar dengan rata-rata volume perdagangan selama bulan November sebesar Rp1 miliar per harinya;
• Volume perdagangan pada saham NELY di sepanjang bulan November mencapai 639.560 lot;
• Sepanjang Kuartal III-2022 NELY berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp204 miliar, melesat 42% YoY. Adapun secara bottom line laba bersih NELY melonjak 115% YoY menjadi sebesar Rp75,5 miliar.

Analisis Teknikal

Secara teknikal NELY dalam fase bullish jangka pendek setelah break out dan bertahan di atas level MA-5 dan MA-50 hari dan terdorong oleh peningkatan volume di tengah pergerakan terbatas dari indikator MACD bar histogram. NELY berpotensi menguji resistance terdekat di level harga 326 dengan pertimbangan support terdekat pada level harga 296 dan cut loss jika break 290.

4. PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk – BSML

Kinerja Saham & Prospek Kedepan

• Harga saham BSML melesat naik 163% sejak awal tahun hingga tanggal 25 November 2022 pada harga Rp480 per lembar sahamnya;
• Saham BSML tergolong cukup likuid di pasar dengan rata-rata volume perdagangan selama bulan November sebesar Rp656 juta per harinya;
• Volume perdagangan pada saham BSML di sepanjang bulan November mencapai 225.058 lot;
• Sepanjang Kuartal III-2022 BSML mencatatkan laba bersih sebesar Rp10,8 miliar, melesat 250%  YoY. Adapun secara topline BSML mencatat kenaikan pendapatan  367% YoY menjadi Rp214 miliar.
• Kinerja memuaskan BSML didukung oleh program kerja sama dengan anak perusahaan PLN yaitu PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, mengangkut batu bara untuk PLTU milik PLN guna memenuhi Domestic Market Obligation (DMO).

Analisis Teknikal

Secara teknikal, BSML bergerak sideways dalam jangka pendek. Stochastic oscillator bergerak naik dari area oversold dan indikator histogram bar MACD berada pada level bullish. BSML berpotensi menguji resistance terdekat di level harga 520 dengan pertimbangan support terdekat pada level harga 470 dan cut loss jika break 450.

5. PT Batavia Prosperindo Trans Tbk – BPTR

Kinerja Saham & Prospek Kedepan

• Harga saham BPTR masih terkoreksi 51% sejak awal tahun hingga tanggal 25 November 2022 pada harga Rp234 per lembar sahamnya;
• Saham BPTR tergolong likuid di pasar dengan rata-rata volume perdagangan selama bulan November sebesar Rp3 miliar per harinya;
• Volume perdagangan pada saham BPTR di sepanjang bulan November mencapai 2.330.877 lot;
• Pada kinerja Kuartal III-2022, BPTR berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp239 miliar, meningkat 60,7% YoY. Alhasil, laba bersih meningkat 151% YoY menjadi senilai Rp20,5 miliar.

Analisis Teknikal

Secara teknikal, BPTR bergerak bullish jangka pendek, ditutup di atas pergerakan MA-20 dan MA-50. BPTR berpeluang melanjutkan penguatan dengan membentuk pola double bottom. Indikator MACD bar histogram pada level melemah terbatas dan MACD line bergerak di atas center line. BPTR berpotensi menguji resistance di level harga 250 dengan pertimbangan support pada level harga 220 dan cut loss jika break 210.

6. PT Adi Sarana Armada Tbk – ASSA

Kinerja Saham & Prospek Kedepan

• Harga saham ASSA masih terkoreksi 73% sejak awal tahun hingga tanggal 25 November 2022 pada harga Rp930 per lembar sahamnya;
• Saham ASSA tergolong likuid di pasar dengan rata-rata volume perdagangan selama bulan November sebesar Rp15,4 miliar per harinya;
• Volume perdagangan pada saham ASSA di sepanjang bulan November mencapai 3.060.049 lot;
• Emiten yang bergerak di bidang mobilitas, logistik (Anteraja) dan penunjangnya, ASSA berhasil membukukan pendapatan yang bertumbuh 33% YoY per September 2022 menjadi Rp4,6 triliun. Sama halnya, laba bersih ASSA juga meningkat 63% YoY menjadi Rp131 miliar.

Analisis Teknikal

Secara teknikal ASSA bergerak sideways dalam jangka pendek. Stochastic oscillator bergerak naik di area netral. Indikator histogram bar MACD pada level positif dan MACD line berada di atas garis centerline dan terjadi golden cross pada 16 November 2022. ASSA berpotensi menguji resistance terdekat di level harga 980 dengan pertimbangan support terdekat pada level harga 870 dan cut loss jika break 855.

Riset oleh Tim Financial Expert Ajaib Sekuritas:

• Chisty Maryani
• Fadli Julian
• Ratih Mustikoningsih
• Muhammad Syahrizannas

Disclaimer: Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Ajaib Sekuritas membuat informasi ini melalui riset internal perusahaan, tidak dipengaruhi pihak manapun, dan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi jual/beli Efek. Harga saham berfluktuasi secara real-time. Harap berinvestasi sesuai keputusan pribadi.