Ajaib.co.id – Pasar modal Indonesia kembali akan kedatangan emiten baru yaitu PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS), anak usaha dari Hasnur Group akan segera melantai di BEI.
“IPO emiten yang akan berkode saham HAIS ini meraih permintaan yang lebih tinggi dari investor selama periode bookbuilding,” tutur Thomas Nugroho, Head of Retail Equities dari RHB Sekuritas Indonesia yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Saham HAIS telah berhasil melebihi jumlah saham yang ditawarkan ke pasar atau telah terjadi Oversubscribed hingga sebelas kali lipat dalam periode bookbuilding yang berakhir kemarin, 6 Agustus 2021. Nilai ini melebihi perkiraan awal perusahaan.
“Sentimen makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini yang mencapai 7,07% YoY (Year-on-Year), dianggap menjadi salah satu katalis positif yang meningkatkan optimisime publik dalam periode bookbuilding HAIS, ditambah kepercayaan publik pada kinerja perusahaan,” tuturnya.
Hal ini sebagai bukti bahwa saham-saham dari kelas industri masih sangat potensial kedepannya dan banyak diminati oleh investor meskipun dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk bergerak di bidang transportasi dan logistik tercatat dengan kode saham HAIS di BEI. HAIS mulai menggelar masa bookbuilding pada Senin 26 Juli 2021 sampai 6 Agustus 2021.
HAIS menawarkan sebesar 525.250.000 saham baru atau sebesar 20% dari modal disetor dan ditempatkan setelah aksi IPO, dari jumlah saham yang ditawarkan tersebut dengan alokasi sebesar 5% dari jumlah saham yang ditawarkan untuk program kepemilikan saham oleh karyawan (Employment Stocks Allocation) atau sebesar 26.262.500 saham.
Dengan demikian, HAIS berpotensi meraih dana mencapai Rp157,57 miliar dari aksi IPO.
Rencana penggunaan dana hasil IPO yaitu sebesar 46% untuk belanja modal yaitu membeli 3 set kapal tunda dan tongkang, dengan potensi harga senilai Rp150 miliar.
Sebesar 23% dana dari hasil IPO akan disalurkan kepada entitas anak yaitu PT Hasnur Resources Terminal (HRT) dalam bentuk pinjaman untuk pembelian peralatan untuk mendukung rencana pengembangan serta peningkatan fasilitas dalam operasional kegiatan usahanya di bidang Jasa Kepelabuhanan.
Selanjutnya, sebesar 31% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional.
Saat ini PT Hasnur Internasional Shipping Tbk memiliki 11 set kapal tunda dan tongkang dengan kapasitas 7,500 – 10,000 Metrik Ton (MT) dan 1 kapal pengangkut CPO (Crude Palm Oil), mengoperasikan 2 terminal pelabuhan bongkar muat untuk komoditas dan beberapa fasilitas infrastruktur penunjang lainnya seperti jalan Hauling sepanjang 54 KM yang menghubungkan area pertambangan dengan area pelabuhan di Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut rencana kinerja HAIS, dalam waktu dekat juga akan mengembangkan layanan dengan membuka pelabuhan bongkar muat untuk komoditas lain di Sulawesi, untuk semakin memperkokoh eksistensi perusahaan khususnya di bidang layanan logistik dan transportasi melalui laut di Indonesia.
Setelah periode bookbuilding, HAIS menargetkan tanggal efektif penawaran umum pada 23 Agustus 2021, kemudian masa penawaran umum perdana saham pada jadwal 24 Agustus – 30 Agustus 2021, dan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 1 September 2021.
Sumber: Selama Bookbuilding, IPO Hasnur Shipping (HAIS) Oversubscribed 11 Kali, dengan perubahan seperlunya.
