BNBR Siapkan Rights Issue 86,7 Miliar Saham, Begini Skema dan Tujuan Penggunaan Dananya

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana melakukan aksi korporasi melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperbaiki struktur keuangan sekaligus mendukung kebutuhan operasional.

Dalam prospektus tambahan yang dirilis perusahaan, BNBR akan menerbitkan sekitar 86,7 miliar saham biasa seri E dari total rencana penerbitan hingga 90 miliar saham baru. Rencana tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Rights issue merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan dengan rasio tertentu sebelum ditawarkan kepada investor lain.

Skema Rights Issue dan Potensi Dilusi Saham

Dalam skema yang ditetapkan, BNBR menerapkan rasio 2:1, yang berarti setiap dua saham yang dimiliki pemegang saham akan memperoleh satu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak tersebut dapat digunakan untuk menebus saham baru yang diterbitkan perusahaan.

Bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam rights issue, kepemilikan saham berpotensi terdilusi hingga 33,33%.

Beberapa pemegang saham utama yang berhak memperoleh HMETD antara lain Port Fraser International Ltd, Fountain City Investment Ltd, UOB Kay Hian Pte Ltd, Eurofa Capital Investment Ltd, dan Levoca Enterprise Ltd. Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah seluruh pemegang saham tersebut akan menebus haknya.

Perusahaan juga menyatakan telah menyiapkan pembeli siaga (standby buyer) yang akan menyerap sisa saham baru apabila tidak seluruh rights ditebus oleh pemegang saham.

Dana Rights Issue untuk Pelunasan Utang dan Pengembangan Bisnis

Dana yang diperoleh dari rights issue akan digunakan untuk beberapa kebutuhan keuangan perusahaan, terutama terkait kewajiban utang dan pengembangan usaha.

Sebagian dana akan dialokasikan melalui anak usaha PT Bakrie Toll Indonesia (BTI) untuk melunasi kewajiban kepada beberapa pihak, termasuk Hartman International Pte Ltd dan PT Bank Nationalnobu Tbk.

Selain itu, dana juga akan digunakan untuk melunasi kewajiban kepada PT Bank Mayapada International Tbk serta mendukung pembangunan fasilitas rest area pada proyek Tol Cimanggis–Cibitung melalui PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Sisa dana akan dimanfaatkan sebagai tambahan modal kerja perusahaan.

Hingga saat ini perusahaan belum mengumumkan harga pelaksanaan rights issue secara resmi. Informasi tersebut diperkirakan akan disampaikan dalam prospektus final.

Adapun jadwal indikatif pelaksanaan rights issue menunjukkan bahwa tanggal perdagangan saham dengan HMETD (cum rights) direncanakan berakhir pada 20 Mei 2026, sementara pencatatan saham hasil rights issue dijadwalkan mulai 26 Mei 2026.

Langkah rights issue ini diharapkan dapat membantu BNBR memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung keberlanjutan operasional dan proyek bisnis yang sedang dijalankan.

Mulai Investasi Saham dengan Mudah di Ajaib

Bagi kamu yang ingin memanfaatkan peluang di pasar saham, termasuk mengikuti perkembangan aksi korporasi seperti rights issue, penting untuk memantau pergerakan saham secara real-time dan memiliki akses ke informasi pasar yang lengkap.

Melalui aplikasi Ajaib, kamu bisa memulai investasi saham dengan mudah, memantau harga saham secara langsung, membaca analisis pasar, serta mendapatkan berbagai informasi yang dapat membantu kamu mengambil keputusan investasi dengan lebih percaya diri.

Download aplikasi Ajaib sekarang dan mulai perjalanan investasimu dengan lebih praktis langsung dari smartphone.

Sumber: https://www.idxchannel.com/market-news/rights-issue-bakrie-brothers-bnbr-terbitkan-867-miliar-saham-baru-dengan-rasio-21/2